CRM a medida para empresas
Su forma de vender es suya y su CRM le obliga a contarla de otra manera. Los datos de clientes viven en hojas de cálculo, en un producto que no encaja o en la cabeza de una persona.
Su forma de vender es suya y su CRM le obliga a contarla de otra manera. Los datos de clientes viven en hojas de cálculo, en un producto que no encaja o en la cabeza de una persona.
Su forma de vender es suya y su CRM le obliga a contarla de otra manera. Los datos de clientes viven en hojas de cálculo, en un producto que no encaja o en la cabeza de una persona. Diseñamos y desarrollamos software a medida para empresas, también el CRM, y empezamos por entender cómo vende antes de escribir una línea de código.
Para empezar basta con describir cómo trabaja hoy. No envíe credenciales ni bases de datos.
Solicite su diagnóstico Proportione Legacy
Un CRM es software de gestión: cuando su proceso comercial cabe en un producto de mercado, no hace falta construir. Empezamos por ahí porque evita reuniones inútiles a los dos.
Qué significa para usted: antes de construir, se comparan tres opciones (construir, comprar o conectar) y se elige con datos de su empresa, no por intuición. Siguiente paso: las tres situaciones de abajo, y el método general en desarrollo de software a medida.
Para muchas empresas la hoja de cálculo hace de CRM. El problema no es la hoja: es que nadie ha dicho por escrito qué contiene, quién la toca y qué decisiones se toman con ella.
Empezamos por un diagnóstico de sus datos y procesos antes de elegir destino. Entrega un inventario de procesos y datos, las opciones (construir, comprar o conectar) y una propuesta de alcance por fases. A veces el destino es un producto de mercado; otras, un CRM a medida. Si la hoja lleva macros y hace de aplicación, vea macros y hojas de Excel que hacen de aplicación.
Qué significa para usted: sabe qué tiene en sus hojas antes de decidir qué hacer con ello. Siguiente paso: describirnos en el formulario cómo gestiona hoy sus clientes.
Cuando la hoja ya no responde a las preguntas del negocio: quién ha hablado con quién, en qué punto está cada oportunidad, qué se prometió al cliente. No hay un tamaño de empresa o un número de filas a partir del cual sea obligatorio; lo decide el diagnóstico, con sus datos.
Migrar un CRM es mover contactos, historial y reglas de un sistema a otro, y el equipo comercial tiene que poder seguir trabajando. Por eso no se empieza por el destino, sino por el inventario de lo que hay: qué datos, de dónde y con qué reglas.
Entregamos por fases, con criterios de aceptación en cada una y con un plan de vuelta atrás. El plan de vuelta atrás forma parte del diseño, no es un añadido. Y documentación, exportación y custodia comprobables forman parte del diseño desde el principio: se deja por escrito cómo se sale.
Qué significa para usted: en cada momento sabe qué se ha movido, qué falta y cómo se vuelve atrás. Siguiente paso: si su CRM actual no tiene soporte o su proveedor ya no evoluciona el producto, empiece por la página de migración de sistemas legacy.
Un inventario de sus datos y procesos, un destino elegido con criterio y una entrega por fases con criterios de aceptación fijados de antemano. No hace falta decidir el destino para empezar: el diagnóstico es el primer paso.
Un producto de mercado está pensado para muchos clientes a la vez; un CRM a medida, para su proceso. Ninguno es mejor en abstracto. Estos son los criterios con los que se decide:
Qué significa para usted: la comparación se hace con criterios por escrito y con su caso, y puede salir que lo mejor sea no construir. Siguiente paso: pedir el diagnóstico, que compara las tres opciones. Si lo que necesita cubre la gestión de toda la empresa y no solo la comercial, vea ERP a medida.
Si un producto de mercado cubre su necesidad sin forzar su forma de trabajar, es normalmente la mejor opción. Un CRM a medida compensa cuando el proceso comercial es propio o cuando un producto le obligaría a cambiar justo lo que le diferencia. Hay una tercera vía: conectar lo que ya tiene. El diagnóstico compara las tres.
Los detalles generales del método están en cómo trabajamos.
Inventario de procesos y datos, opciones (construir, comprar o conectar) y propuesta de alcance por fases.
Cuando el caso lo pide, se hace un piloto acotado, con criterios de aceptación fijados de antemano, antes de seguir.
Cada fase tiene sus criterios de aceptación y un plan de vuelta atrás.
Documentación, exportación y custodia comprobables forman parte del diseño desde el principio.
Qué significa para usted: no queda atado a nosotros para seguir adelante. Siguiente paso: pedir el diagnóstico y revisar la propuesta por fases. Si quiere ver el conjunto de lo que hacemos, consulte consultoría de gestión de negocio y nuestros servicios.
Planteamos la IA después, cuando el proceso está entendido y los datos ordenados. La IA puede ejecutarse en su propio servidor y, si hace falta, sin conexión a Internet.
Qué significa para usted: sus datos de clientes no tienen por qué salir de sus instalaciones. Siguiente paso: vea cómo encaja en inteligencia artificial en la empresa.
Depende del alcance: cuántos procesos intervienen, cuántos datos hay que ordenar y con qué sistemas se conecta. Por eso no damos una cifra sin conocer su caso. El diagnóstico termina con una propuesta de alcance por fases, y a partir de ella se concreta.
El código es del cliente, y así queda en el contrato. La documentación, la exportación y la custodia son comprobables y forman parte del diseño.
Sí. La extracción, la migración y la IA que se use después pueden ejecutarse en sus servidores o en hardware dedicado, incluso en una red sin conexión a Internet.
Cuéntenos qué sistema o proceso tiene o necesita. Le respondemos en un máximo de dos días laborables. [Formulario corto: ver especificación en notas]
Solicite su diagnóstico Proportione LegacyNo envíe credenciales ni bases de datos. Usaremos sus datos solo para responderle; más información en la política de privacidad.
